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中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展空間巨大
獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生于醫(yī)療服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化分工,將原本屬于醫(yī)院檢驗(yàn)科、病理科的診斷業(yè)務(wù)外包集中檢驗(yàn)?,F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室行業(yè)檢驗(yàn)份額僅占整個(gè)臨床檢驗(yàn)規(guī)模的1.4%,相比成熟國(guó)家的30%有很大差距。未來(lái)5年,獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室占臨床檢驗(yàn)的比例有望達(dá)到10%以上,年復(fù)合增長(zhǎng)率接近50%。
規(guī)模效應(yīng)明顯
獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生于醫(yī)療服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化分工——醫(yī)院專(zhuān)注于診療服務(wù),而獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室將原本屬于醫(yī)院檢驗(yàn)科、病理科的診斷業(yè)務(wù)外包集中檢驗(yàn),具有顯著的規(guī)模效應(yīng)。
獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室具有與醫(yī)院檢驗(yàn)科不同的業(yè)務(wù)定位?;鶎由鐓^(qū)僅進(jìn)行常規(guī)檢驗(yàn),二三級(jí)醫(yī)院對(duì)標(biāo)本量有限或者需要大量資源投入而效益并不高的診斷項(xiàng)目也很少開(kāi)展,而獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室正是將業(yè)務(wù)定位于這些合作醫(yī)院,由于儀器昂貴或者標(biāo)本量少,出于經(jīng)營(yíng)成本等考慮而決定不開(kāi)展的檢驗(yàn)項(xiàng)目。
獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室將收集的樣本集中檢驗(yàn),具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì);此外,基層及一二級(jí)醫(yī)院通過(guò)檢驗(yàn)外包增加檢驗(yàn)項(xiàng)目從而提高了自身的診療能力和收入水平,同時(shí),獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室由于標(biāo)本量大,通常也能夠提供需要大額設(shè)備投入的分子等檢驗(yàn)項(xiàng)目,大醫(yī)院通過(guò)此類(lèi)檢驗(yàn)外包也提高了其診療水平。
獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室規(guī)模效應(yīng)主要來(lái)自?xún)煞矫妫阂皇窃\斷儀器試劑集中采購(gòu)帶來(lái)成本節(jié)約,我們估算,由集中采購(gòu)儀器和試劑可降低成本30%以上;二是檢驗(yàn)規(guī)模效應(yīng),大量樣本集中檢驗(yàn)減少了單次檢驗(yàn)的固定成本,包括儀器、實(shí)驗(yàn)室人員成本,同時(shí)也減少了試劑的浪費(fèi)。
醫(yī)??刭M(fèi)將促使行業(yè)大發(fā)展
本世紀(jì)初,國(guó)內(nèi)才真正誕生了以連鎖發(fā)展獲取規(guī)模優(yōu)勢(shì)的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。行業(yè)發(fā)展初期主要是依靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)發(fā)展,處于緩慢的自然增長(zhǎng)狀態(tài)。2005年浙江等地大幅降低臨床檢驗(yàn)價(jià)格(估計(jì)20%左右),促使大量醫(yī)院將診斷業(yè)務(wù)外包,獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室行業(yè)快速發(fā)展。2009年開(kāi)始的新醫(yī)改鼓勵(lì)居民基層就醫(yī),加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè),基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過(guò)將其不具有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目外包,助推獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室行業(yè)快速增長(zhǎng),近幾年增速達(dá)40%。
目前國(guó)內(nèi)有50多家獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室,但規(guī)模普遍較小營(yíng)業(yè)額多在5000萬(wàn)元以下,由于醫(yī)療水平及觀(guān)念差異,不同地區(qū)發(fā)展差異較大,行業(yè)正處于全國(guó)范圍的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段。衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)的2010年國(guó)內(nèi)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室行業(yè)達(dá)到9.4億元,僅占整個(gè)臨床檢驗(yàn)規(guī)模的1.4%,相比成熟國(guó)家的30%有很大差距。
根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn),檢驗(yàn)收入占醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入的8%左右。即使不考慮醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)、檢驗(yàn)收入占比增大,我們認(rèn)為未來(lái)5年,在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)不斷強(qiáng)化、分子診斷逐漸成熟、醫(yī)??刭M(fèi)、民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展、降低檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)r(jià)格等推動(dòng)下,獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室占臨床檢驗(yàn)的比例有望達(dá)到10%以上,相比現(xiàn)在有7倍以上的增長(zhǎng)空間,年復(fù)合增長(zhǎng)率接近50%。
結(jié)合國(guó)外控費(fèi)以及國(guó)內(nèi)2005年降低臨床檢驗(yàn)價(jià)格經(jīng)驗(yàn),行業(yè)發(fā)展的zui大政策推動(dòng)力來(lái)自控費(fèi)帶來(lái)外包比例提高。醫(yī)療費(fèi)用控制推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。隨著醫(yī)療費(fèi)用的增長(zhǎng),控費(fèi)成為趨勢(shì)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)受到成本壓力未來(lái)將更多不具成本優(yōu)勢(shì)的診斷項(xiàng)目外包,推動(dòng)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室行業(yè)快速增長(zhǎng)。
四家連鎖實(shí)驗(yàn)室展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式為:為快速進(jìn)入各省市場(chǎng)選擇與當(dāng)?shù)蒯t(yī)院或診斷產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商合建、托管醫(yī)院檢驗(yàn)科,部分企業(yè)為進(jìn)一步降低采購(gòu)成本選擇生產(chǎn)或代理診斷產(chǎn)品。
目前國(guó)內(nèi)主要有四家連鎖綜合實(shí)驗(yàn)室,分別是迪安診斷、金域、艾迪康、高新達(dá)安,其他為地區(qū)非連鎖或?qū)I(yè)(分子診斷)實(shí)驗(yàn)室。連鎖形式保證了企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下的快速?gòu)?fù)制進(jìn)入各地市場(chǎng)。目前四家連鎖實(shí)驗(yàn)室占市場(chǎng)絕大多數(shù)份額。
目前連鎖實(shí)驗(yàn)室還處于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段,同時(shí)由于檢驗(yàn)項(xiàng)目差別不大,因此目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要是規(guī)模的擴(kuò)張。通過(guò)各省市獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室設(shè)置情況分析,部分省市通過(guò)新建或收購(gòu)仍存在進(jìn)入可能。
我們認(rèn)為,由于客戶(hù)認(rèn)可大型標(biāo)準(zhǔn)化獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室,未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要在四家連鎖實(shí)驗(yàn)室之間展開(kāi)。獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室由省級(jí)衛(wèi)生管理部門(mén)審批,省級(jí)政府部門(mén)考慮競(jìng)爭(zhēng)及醫(yī)療質(zhì)量,通常會(huì)設(shè)置3-4家大型獨(dú)立臨床實(shí)驗(yàn)室,另外還有部分非連鎖或?qū)I(yè)型獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室。
上海凱朗儀器設(shè)備廠(chǎng)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)鼓風(fēng)干燥箱、真空干燥箱、生化培養(yǎng)箱、二氧化碳培養(yǎng)箱、電熱恒溫培養(yǎng)箱、試驗(yàn)箱、恒溫?fù)u床、水槽、水浴鍋等實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。:
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